房產股成被動投資贏家

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  調查發現,人類有許多的知識是來自直覺,未經求證的直覺已经是一種錯覺;这类近年大行其道的被動式指數基金,把海量資金推向標普2000指數成份股,尤其是亞馬遜、Facebook等科網巨頭。然而,講到大贏家,倒是房地產、公用板塊股份。根據Ned Davis Research調查發現,在整體房地產板塊中,有11%比重股份由ETF持有;至於公用板塊,有9.8%比重股份由ETF持有。

  以房託基金Tanger Factory Outlet Centers(SKT)為例,該公司主要經營39個直銷商業中心,現時有32%流通股份由ETF持有。Washington Real Estate Investment Trust(WRE)則有23%流通股份由ETF持有。公用板塊,American States Water Company(AWR)及California Water Service Group(CWT)均有超過23%股份由ETF持有。

  雖然獲得ETF資金捧場,但並不保證這些股份能夠有優於大市的表現。以SKT為例,今年首七個月股價下跌16.9%,標普2000指數同樣錄得18.8%漲幅。AWR、CWT股價首七個月分別升16.4%、12.8%。WRE是唯一跑贏大盤的股份,股價同期上漲19.7%。